Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полон решимости ввести свои правила. Его идеи сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. В это время в стране происходят перемены, и народ саха вынужден пересматривать свою культурную идентичность. Конфликт двух разных миров неожиданно превращается в мистическое сближение между директором и его недавней оппоненткой. Перед Мартой Григорьевной встает сложный выбор: остаться приверженной старым традициям или открыть сердце новой любви, которая приносит надежду на лучшую жизнь.